每个 CRM 最初都是别人对销售流程的理解。你花第一个月隐藏字段、重命名阶段，并向团队解释哪些功能可以忽略。
直接从你自己的流程开始：描述各个阶段、需要跟踪的内容，以及谁能看到什么。
采用你自己阶段的销售管道。
商机按照你实际使用的阶段推进，只包含对业务重要的字段，没有多余内容。
- 销售管道、列表和日历视图。
- 无需管理控制台即可自定义字段。
- 每个联系人都有备注、文件和历史记录。
让合适的人看到合适的商机。
角色决定谁能查看、编辑和导出。权限在服务器端执行，因此隐藏按钮不会是唯一的保护措施。
- 为销售人员、经理和管理员设置角色。
- 邀请团队通过电子邮件或 Google 登录。
- 指定负责人，并清晰地交接商机。
自动完成后续跟进。
提醒、邮件和报表按计划或在发生变化时自动运行，不再依赖某个人记得操作。
- 商机进入新阶段时，向联系人发送邮件。
- 按计划将报表发送到你的邮箱。
- 连接 Google Sheets、WhatsApp 或任何提供 API 的服务。
从这个提示词开始
复制并粘贴到 YeshBe，然后修改细节，使其符合你的业务。
提示词
为我的营销机构创建 CRM：联系人和公司，包含“潜在客户”“方案”“谈判”和“成交”阶段的商机管道，每个商机的备注，以及按月显示预计收入的仪表盘。
从描述到真正有人使用的产品
无论创建什么，都是同样的四个步骤。
- 1
描述需求
用几句话说明它的功能，以及谁会使用它。
- 2
查看第一版
几分钟内获得可点击体验的应用。
- 3
通过对话修改
每次调整只需再发一条消息，按需反复修改。
- 4
发布
一键获得在线网址，然后连接自己的域名。
用于起步的模板
每个模板都是可以复制的初始提示词。
连接你已经在使用的工具
用一句话描述需要的连接。密钥保留在服务器上。
开始之前的常见问题
可以。从 CSV 或 Google Sheets 导入，数据模型会根据你提供的数据构建。
可以。邀请团队成员，为每个人分配角色，并决定谁能查看和编辑哪些内容。
直接提出修改。用一条消息添加阶段、字段或报表，应用和数据会一起更新。