Criador de CRM
Crie o CRM que a sua equipa realmente utilizaria.
Contactos, oportunidades e acompanhamentos adaptados à sua forma de vender. Sem campos que nunca preenche nem módulos que paga e ignora.
Cada CRM começa com a ideia de outra pessoa sobre um processo de vendas. Passa o primeiro mês a ocultar campos, a mudar os nomes das etapas e a explicar à equipa que metade deve ignorar.
Comece pelo seu processo: descreva as etapas, o que acompanha e quem vê o quê.
Um pipeline com as suas etapas.
As oportunidades avançam pelas etapas que realmente utiliza, com os campos importantes para a sua atividade e nada mais.
- Vistas de pipeline, lista e calendário.
- Campos personalizados sem uma consola de administração.
- Notas, ficheiros e histórico em cada contacto.
As pessoas certas veem as oportunidades certas.
As funções determinam quem pode ver, editar e exportar. São aplicadas no servidor, pelo que um botão oculto nunca é a única proteção.
- Funções para comerciais, responsáveis e administradores.
- Convide a equipa por e-mail ou através do início de sessão com Google.
- Atribua responsáveis e transfira oportunidades de forma organizada.
Acompanhamentos que acontecem automaticamente.
Lembretes, e-mails e relatórios são executados segundo um horário ou quando algo muda, sem depender de alguém se lembrar.
- Envie um e-mail a um contacto quando uma oportunidade mudar de etapa.
- Relatórios agendados na sua caixa de entrada.
- Ligue Google Sheets, WhatsApp ou qualquer serviço com uma API.
Comece com este prompt
Copie-o, cole-o no YeshBe e altere os detalhes para os adaptar à sua atividade.
Um CRM para a minha agência de marketing: contactos e empresas, um pipeline de oportunidades com as etapas Potencial cliente, Proposta, Negociação e Ganha, notas em cada oportunidade e um painel com os rendimentos previstos por mês.
De uma descrição a algo que as pessoas utilizam
Os mesmos quatro passos, seja o que for que esteja a criar.
- 1
Descreva a sua ideia
Algumas frases sobre o que faz e quem a utiliza.
- 2
Veja a primeira versão
Uma aplicação funcional que pode explorar em poucos minutos.
- 3
Altere com um simples pedido
Cada correção é outra mensagem. Repita as vezes que forem necessárias.
- 4
Publique
Um clique para obter um URL ativo e, depois, o seu próprio domínio.
Modelos para começar
Cada um inclui um prompt inicial que pode copiar.
Liga-se às ferramentas que já utiliza
Peça a ligação numa frase. As chaves permanecem no servidor.
Mais coisas que as pessoas criam
Sites
Páginas de destino e sites empresariais
Lojas online
Catálogo, carrinho e pagamento
Sistemas de reservas
Horários disponíveis, lembretes e pagamentos
Painéis
Ferramentas internas baseadas nos seus próprios dados
Portais de clientes
Uma área reservada para cada cliente
Produtos SaaS
Subscrições, contas e faturação incluídas
Jogos
Jogos 2D e 3D que funcionam no navegador
Perguntas antes de começar
Sim. Importe de CSV ou Google Sheets e o modelo de dados será construído a partir dos dados que fornecer.
Sim. Convide membros da equipa, atribua uma função a cada um e decida quem pode ver e editar o quê.
Peça a alteração. Adicione uma etapa, um campo ou um relatório numa mensagem, e a aplicação e os seus dados serão atualizados em conjunto.