Vorlage: Interne Tools
Vertriebs-CRM
Kontakte, Unternehmen und eine Vertriebspipeline mit deinen eigenen Phasen.
Was du bekommst
- Kontakte und Unternehmen mit Notizen
- Eine Vertriebspipeline mit deinen eigenen Phasen
- Eine Umsatzprognose pro Monat
- Rollen für Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte
Der Prompt
Kopiere ihn und füge ihn in YeshBe ein. Du kannst die Details vorher oder nachher ändern. Beides funktioniert.
Ein CRM für meine Marketingagentur: Kontakte und Unternehmen, eine Vertriebspipeline mit den Phasen Lead, Angebot, Verhandlung und Gewonnen, Notizen zu jeder Verkaufschance und ein Dashboard mit den erwarteten Umsätzen pro Monat.
Passe die Vorlage anschließend an
Jede Änderung ist eine weitere Nachricht. Hier sind ein paar Vorschläge:
- Füge eine Erinnerung hinzu, wenn eine Verkaufschance eine Woche lang inaktiv ist
- Importiere meine Kontakte aus einer Tabelle
- Füge einen Bericht über gewonnene Verkaufschancen nach Vertriebsmitarbeiter hinzu
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